В Казахстане продолжат регулировать цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ) и не будут запрещать его использование в качестве топлива для транспорта, передает Petrocouncil.kz.
В обществе продолжаются дискуссии о значимости сжиженного нефтяного газа для экономики страны. Одни специалисты считают, что этот газ – востребованное, относительно недорогое автомобильное топливо, которое наносит меньше вреда окружающей среде по сравнению с бензином и дизельным топливом, другие – что это ценное сырье для химической отрасли, которое может принести государству больше доходов, если бы мы его дальше перерабатывали и выпускали высокомаржинальный продукт.
Тем временем, потребление на внутреннем рынке пропан-бутана как топлива, так и сырья продолжает расти. По данным Министерства энергетики РК, озвученным на форуме 6-й Азиатско-Тихоокеанской выставки LPG Expo — Kazakhstan 2025 (Алматы 28-29 октября), с 2022 по 2025 год спрос на сжиженный нефтяной газ вырос почти на 25% – с 2 до 2,5 млн тонн в год. При этом за этот же период количество автомобилей, использующих СНГ в качестве топлива, увеличилось более чем на 40% – с 491 до 695 тыс. машин.
По сведениям Бюро национальной статистики, на 1 сентября этого года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане достигло почти 6,8 млн единиц. Стало быть, свыше 10% автомашин в республике работают на сжиженном нефтяном газе.
Из 2,4 млн тонн СНГ, поставленного в прошлом году на внутренний рынок по разнарядке Минэнерго, около 65% были потреблены в виде топлива для автотранспорта, 25% – промышленными предприятиями, 10% – реализованы населению через газораспределительные установки и в баллонах.
Тенгиз обеспечивает более 40% производства СНГ
В Казахстане в 2024 году было произведено более 3 млн тонн сжиженного нефтяного газа. Его сейчас выпускают 11 предприятий: три крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – Атырауский, Павлодарский, Шымкентский, газоперерабатывающие заводы – КазГПЗ и GPC, а также нефтедобывающие компании «Тенгизшевройл», «СНПС-Актобемунайгаз», «Казгермунай», «Жаикмунай», «Казахойл Актобе» и «Саутс Ойл». При этом около 42% газа приходится на ТШО, а остальное – на другие компании.
Минэнерго регулирует и распоряжается объёмами, которые выпускают 9 компаний – почти 1,8 млн тонн в 2024 году. При этом потребности внутреннего рынка за прошлый год превысили 2,4 млн тонн.
Такие компании, как «Тенгизшевройл» (ТШО) и Nostrum Oil & Gas («Жаикмунай»), разрабатывающие месторождения Тенгиз и Чинаревское, соответственно, освобождены от обязательств поставлять пропан-бутан на внутренний рынок, поскольку работают по стабилизированному контракту или Соглашению о разделе продукции (СРП). Они могут экспортировать весь сжиженный газ, который они производят. Однако, правительство договорилось с ТШО о том, что он будет поставлять республике определенное количество газа, чтобы покрывать недостающие объёмы. В этом году компания в общей сложности должна поставить 268 тыс. тонн. Завод ТШО в прошлом году произвел свыше 1,2 млн тонн СНГ, в этом году планирует почти 1,4 млн тонн.
Также оператор Тенгиза имеет договоренность о поставках 550 тыс. тонн СНГ на завод по выпуску полипропилена компании «Kazakhstan Petrochemical Industries» (KPI), введенный в эксплуатацию в конце 2022 года. Он подписал контракт на поставку бутана на будущий завод по выпуску 340 тыс. тонн бутадиеновых каучуков, который построят рядом с заводом KPI. Летом этого года инициатор проекта – российская компания «Татнефть» – приняла окончательное инвестиционное решение по проекту. То есть вероятность строительства завода, стоимостью $900 млн, увеличилась.
Возможно, со временем ТШО и вовсе перестанет экспортировать сжиженный газ или снизит объём до минимума, поскольку всё будет уходить на внутренний рынок.
Тем временем, правительство при проектировании нефтегазовых проектов учитывает и объёмы выпуска сжиженного нефтяного газа. Так, 1 июля 2026 года в Атырауской области должен быть введен в эксплуатацию завод, который строится только для того, чтобы отделять пропан-бутан из газа месторождения Кашаган. При этом предприятие на полной мощности будет производить 700 тыс. тонн продукции – это почти четверть от общего объёма сниженного нефтяного газа, выпускаемого в стране.
По словам представителей Минэнерго, часть продукции завода будет распределяться на внутреннем рынке для дальнейшей продажи по регулируемым ценам, часть – поставляться на новые или действующие нефтегазохимические проекты.
Но даже такого резкого роста производства недостаточно, чтобы правительство перестало регулировать этот рынок. Сейчас весь объём пропан-бутана, поставляемого для внутреннего потребления, регулируется Министерством энергетики. Оно решает, какой производитель, в каком объёме, в какой регион должен поставить сжиженный газ. Также ведомство ежегодно утверждает предельные цены на него, выше которых не могут продавать торговцы. При этом действует запрет на экспорт пропан-бутана.
Сегодня импорт СНГ в страну разрешен только для собственного потребления, но обсуждается и возможность для реализации внутри страны. Не исключено, что принятие таких мер поможет насытить продуктом внутренний рынок. При этом реэкспорт сжиженного газа запрещен, а транзит его через территорию республике – нет.
Госрегулирование рынка сжиженного нефтяного газа будет до тех пор, пока его предложение не превысит спрос, говорит Кайрат Сатымов, замдиректора департамента газовой промышленности Министерства энергетики РК.
С 1 января 2025 года действует обязательная установка на авто, работающего на газобаллонном оборудовании (ГБО) опознавательного знака GAS. Авто с ГБО запрещен въезд в крытые паркинги, подземные и наземные стоянки закрытого типа, расположенные во встроенных или пристроенных к зданиям помещениях. Этот запрет введен по требованиям пожарной безопасности для снижения риска возгораний и взрывов. Когда вводили эти требования, некоторые эксперты предполагали, что они отпугнут автовладельцев от установки газовых баллонов. Однако, судя по продолжающемуся росту количества авто на сжиженном газе, они не возымели такого эффекта.
Вместе с тем, с 1 января 2026 года будет автоматизирована процедура формирования плана поставки СНГ, учета бытовых газовых баллонов, которых сегодня в стране около 250 тыс. штук, распределение газа местными исполнительными органами (акиматами).
Напомним, что те объёмы, которые доступны Минэнерго, ведомство отдает по квотам областным акиматам, а те, в свою очередь, распределяют их между розничными и оптовыми торговцами газа.
Продавцы СНГ, участвовавшие в форуме, отмечали и качество газа. Большинство из них пытаются попасть на конкурсы по продаже тенгизского сжиженного нефтяного газа, и просят Минэнерго, чтобы «Тенгизшевройл» увеличил объёмы поставок на внутренний рынок. Были жалобы и на то, что бутан, поставляемый в баллонах вместе с пропаном, не горит в зимний период, из-за чего, соответственно, на него меньше спроса и жалобы со стороны конечных потребителей. Таким образом, есть проблема не только нехватки СНГ, но и его качества.
При этом некоторые продавцы сжиженного газа считают, что так называемый «социальный» газ, то есть который распределяется Минэнерго и продается по внутренним регулируемым ценам, не надо поставлять на нефтехимические заводы. Сегодня такие поставки получают два предприятия: «Нефтехим Ltd» и «Шымкентская химическая компания» (ШХК) в объёме 7,6 тыс. и 6,6 тыс. тонн в месяц, соответственно.
«Нефтехим» производит полипропилен, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и другую продукцию.
ШХК производит МТБЭ и планирует построить завод по выпуску полипропилена. Из-за отсутствия сырья компания не может запустить проект. Представитель завода, директор компании Almex Project Олжас Байдильдинов сказал, что предприятие получает сырье по регулируемым ценам, поскольку по таким же регулируемым ценам само продает свою продукцию, и не имеет возможности экспортировать её.
Газохимия тоже увеличивает спрос
Для развития нефтегазохимии в Атырауской области создана Специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (СЭЗ НИНТ) площадью 3615 гектаров. Из них более 1,6 тыс. га расположены в местности Карабатан, что в Макатском районе, 285 га в городе Атырау, свыше 1,5 тыс. га отданы под прокладку 225-километрового трубопровода для транспортировки этана и пропана с Тенгиза и 100 га находятся на самом месторождении, где должен быть построен газосепарационный комплекс.
Сейчас участниками СЭЗ «НИНТ» являются 18 различных предприятий, в том числе завод по производству полипропилена KPI и строящееся предприятие по выпуску полиэтилена компании «Силлено». На сегодня специальная экономическая зона привлекла инвестиций на общую сумму свыше 1,3 трлн тенге, в том числе 520 млрд тенге отечественных и 828 млрд иностранных (в том числе на строительство завода KPI). При этом предприятия-участники СЭЗ создали 1556 рабочих мест и производят продукцию на 213 млрд тенге.
Период действия специальной экономической зоны – 2007-2046 годы.
Вместе с тем, правительством утверждена Дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024-2030 годы. Цель программы – увеличить производство нефтегазохимической продукции до 3 млн тонн в год (в 2024 году объём производства достиг 540 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем в 2023). За этот период также планируется реализовать 6 проектов общей стоимостью около $15 млрд, создав 20 тыс. новых рабочих мест, построить дополнительную инфраструктуру на территории СЭЗ «НИНТ». Кроме того, должна быть проведена работа по стимулированию потребления нефтегазохимического сырья, совершенствованию научной базы и развитию человеческого капитала.
Сейчас основным источником роста показателей в нефтегазохимической отрасли является KPI. Завод пока не достиг проектных мощностей в 500 тыс. тонн продукции в год, но постепенно набирает обороты. Если за 2023 год он произвел 117,3 тыс. тонн полипропилена, то в 2024 году – 247,6 тыс. тонн, а в этом году планирует достичь 400 тыс. тонн.
В правительстве отмечают, что сжиженный газ нужен для производства химической продукции. Темирлан Уркумбаев, директор департамента нефтегазохимии и технического регулирования Минэнерго говорит, что одно новое рабочее место в нефтегазохимической отрасли даёт от 2 до 10 рабочих мест в смежных отраслях, ежегодно республика импортирует полимерной продукции на миллиарды долларов, которые можно было бы потратить на строительство заводов и самим производить эту импортируемую продукцию.
В то же время в ведомстве заверяют, что поставлять пропан-бутановую смесь на внутренний рынок по регулируемым, то есть по заниженным ценам, не перестанут. Сейчас, по данным Минэнерго, в республике сжиженный нефтяной газ продается на заправках по 72-112 тенге за литр в зависимости от региона. Тогда как в соседних странах он стоит в два или три раза дороже. Так, в Кыргызстане его продают в розницу по 160 тенге за литр, в России – 190 тенге, Азербайджане – 200 тенге, в Таджикистане – 325 тенге.
Правительство постепенно поднимает цены на СНГ, чтобы довести их до, как минимум, не ниже себестоимости продукции, а потом до уровней, когда производители будут получать и доходы от продажи на внутренний рынок. В прошлом году Минэнерго отмечало, что предприятия-производители снизили выпуск, поскольку им это невыгодно, а также они нуждаются в инвестициях в производство.
По данным ведомства, заметный рост спроса на СНГ зафиксирован в приграничных районах, что может говорить о вывозе газа иностранными потребителями. Выравнивание цен с соседними странами может снизить отток топлива, полагают в правительстве.
С ноября 2023 года действует запрет на вывоз сжиженного газа из страны. Разрешения продавать за рубеж имеют только недропользователи, работающие на условиях СРП и по стабилизированным контрактам. Каждые полгода правительство продлевает этот запрет.
Однако постепенное повышение цен пока не может как-либо снизить спрос на сжиженный газ. Количество авто, работающих на этом газе растёт. К примеру, в Астане ежедневно на 50 автомашин устанавливают ГБО. Поэтому придётся и дальше строить заводы, и увеличивать производство СНГ.
